- Det er en bevisst strategi å ikke gjøre oss så eksponert mot olje-/offshore/supply-næringen, sier forretningfører Jon Ketil Gjørtz i Stiftelsen Kjell Holm.
Stiftelsen investeret i såkalte høyrenteobligasjoner i 2010-2011, som har vært . Et gunstig tidspunkt å gå inn på, mener Gjørtz.
- Marginene var veldig høye, sier han.

For mye av det gode

Men etterhvert kom stiftelsen til at det ble for mye av det gode, og gradvis er en del av de oljerelaterte obligasjonene solgt ut og erstattet med obligasjoner knyttet til andre bransjer.
Stiftelsen har også vridd en del investringerer fra lett omsettlige børsnotert aksjer over til eiendom, gjennom kjøp av aksjer i eiendomsselskaper. Det dreier seg om aksjer i selskaper som er opprettet for å eie ett bygg.
- Nå er vi rimelig fornøyd med balansen, sier Gjørtz.

Overfører arv

Stiftelsen ble opprettet av , som overtok familiefirmaet Oluf Holm AS og solgt det på 60-tallet. Kjell Holms far, Aksel Holm investerte i 1937 i Apotekernes Laboratorium og avkastningen fra den investeringen er grunnlaget for grunnkapitalen i stiftelsen.
Kjell Holm døde i 2009. Selv om han bodde i Sveits holdt han hele livet tett kontakt med hjembyen, og stiftelsen han opprettet var begunstiget i testamentet.
I 2012 ble fast eiendom i Ålesund og Vågå - blant dem den historiske middelaldergården Sandbu i Vågå, kunst, antikviteter, innbo og løsøre bokført ti tilsammen 23,5 millioner kroner overført til stiftelsen.
I 2013 ble resten av arven overført. Det var 75 millioner kroner i form av aksjer, kontanter, bankinnskudd og fondsandeler.
Overføring av arven gjør driftsinntektene ekstraordinært høye i 2012 og 2013.

Godt i 2014

Stiftelsen er godt fornøyd med avkastningen i 2013. Renteinntektene utgjør 15,7 millioner kroner og andre finansinntekter 34,3 millioner.
"Den gode utviklingen ser ut til å fortsette i 2014. Pr. utgangen av april var avkastningen på finansformuen postiv, med cirka 9,8 millioner kroner", skriver styret i årsberetningen for 2013.

Størst i obligasjoner

Ved utgangen av 2013 hadde Stiftelsen Kjell Holm markedsbaserte aksjer for 129 millioner kroner, obligasjoner for 238 millioner, andre finansielle instrumenter for 10 millioner og investeringer i eiendomsprosjekter for 69 millioner kroner. Eindomsinvesteringene er nesten doblet fra året før.
Stiftelsen delte ut 30,9 millioner kroner i støtte ifjor.