Ekornes tilbyr bedre vilkår

Det kinesisk-eide eierselskapet bak Ekornes vil låne 2,4 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet for å betale tilbake et kortsiktig lån som ble brukt til å finansiere kjøpet av Ekornes.

I deler av denne og forrige uke møtte Ekornesledelsen mulig investorer i Norden og London for å få dem til å investere i lånet.
Da turneen var over kom selskapet tilbake til investorene med et justert forslag til lånevilkår.

Mer fristende

Endringene er til gunst for de mulige långiverne, blant annet:
Ekornes må til enhver tid ha minst 12,5 millioner euro (cirka 120 millioner kroner) tilgjenglig i kontanter eller lignende.Fristen for å børsnotere obligasjonslånet kortes ned fra 12 til seks måneder.Det blir presisert at obligasjonseigarane får pant i alle aksjene til den kinesiske hovudaksjonæren og minst 90,5 prosent.

Utsettelse

I følge oppdateringen til obligasjonsmarkedet 6. november ventes ikke den såkalte "bookbuildingsprosessen" å starte før uken som startet mandag 19. november. Bookbuildingsperioden er der mulige investorer tegner seg for å være med og også der renten på lånet blir fastsatt. Jo større iver blant investorene, jo lavere blir rente på lånet, og omvendt.
Grunnen til at bookbuildingsprosessen starter først om over en uke er at majoritetseieren Qumei Home Furnishings Group Co Ltd venter på en registrering av obligasjonlånet hos kinesiske myndigheter.